솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 반도체 기업 실적 뉴스를 꽤 오래 봐왔지만, 영업이익률 80.7%라는 숫자는 처음 봤을 때 잘못 읽은 줄 알았습니다. 마이크론이 2026 회계연도 4분기에 매출 약 73조6000억원, 영업이익 약 59조4000억원으로 사상 최대 실적을 기록했습니다. 그 중심에는 AI 데이터센터용 메모리 수요가 있었습니다. 이 숫자가 단순한 호황의 신호인지, 아니면 구조적인 변화의 시작인지, 데이터를 따라가며 짚어봤습니다. AI 데이터센터가 바꿔놓은 마이크론의 숫자들제가 처음 이 실적 발표를 접했을 때 눈이 먼저 간 곳은 매출이 아니라 영업이익률이었습니다. 전년 동기 32.3%였던 영업이익률이 불과 1년 만에 80.7%로 올라섰다는 건, 단순히 제품이 많이 팔린 게 아니라 팔리는 구조 자체..

수출이 잘된다는 뉴스를 들을 때, 저는 솔직히 처음엔 '또 반도체 얘기겠지' 싶었습니다. 그런데 이번엔 달랐습니다. 올해 9개월 만에 누적 수출 8,145억달러를 기록하며 지난해 연간 수출액 7,093억달러를 이미 넘어섰고, 사상 첫 연간 수출 1조달러 달성이 현실적인 가능성으로 거론되고 있습니다. 숫자만 보면 호황입니다. 그런데 저는 그 안을 들여다보면서 조금 다른 감정이 들었습니다. 반도체 하나가 수출의 절반을 떠받쳤다반도체가 없었다면 이 숫자가 가능했을까, 라는 질문을 저는 이 뉴스를 보면서 내내 붙잡고 있었습니다.9월 한 달 수출액은 1,209억4,000만달러로 월간 최초 1,200억달러 돌파였습니다. 그런데 이 중 반도체 수출액만 603억달러였고, 전체 수출에서 차지하는 비중이 약 49.9%에 ..

솔직히 저는 이 뉴스를 처음 봤을 때 "삼성전자 잘했네" 정도로 넘기려 했습니다. 그런데 숫자를 하나씩 뜯어보다가 멈추게 됐습니다. 매출이 늘었는데 점유율이 떨어졌다는 SK하이닉스의 상황이 단순히 "아쉬운 결과"가 아니라, 반도체 산업 구조 자체를 이해하는 데 꽤 중요한 힌트를 담고 있었거든요. 2025년 2분기, 글로벌 D램 시장은 한 분기 만에 59.5% 성장했습니다. AI가 만들어낸 숫자입니다. AI 수요가 D램 시장을 어떻게 바꿨나제가 반도체 시장을 꾸준히 들여다본 지 꽤 됐는데, 이 정도 속도의 성장은 처음 봤습니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 2025년 2분기 글로벌 D램 매출은 1,547억 3,000만 달러로, 전 분기 대비 59.5% 증가했습니다(출처: TrendForce). 반기 단..

반도체 강국 한국의 SK하이닉스가 왜 굳이 일본에 공장을 지으려 할까요? 최태원 SK그룹 회장이 일본 센다이에서 열린 한일상공회의소 회장단 회의에서 일본 내 메모리 반도체 팹 투자를 검토 중이라고 직접 밝혔습니다. 이 소식을 처음 접했을 때 저는 단순한 공장 증설 이야기가 아닐 수 있다는 생각이 먼저 들었습니다. 일본이어야 했던 이유 — 공급망의 속사정SK하이닉스가 일본을 바라본다고 했을 때, 처음에는 "한국에 짓는 게 더 낫지 않나?" 싶었습니다. 그런데 SK하이닉스의 공급망 지형을 들여다보니 생각이 달라졌습니다.일본은 반도체 장비와 소재 분야에서 전 세계적으로 독보적인 위치를 점하고 있습니다. 도쿄일렉트론은 전 세계 반도체 장비 시장 점유율 상위권을 유지하는 기업이고, 히타치 계열 기업들 역시 핵심 ..