세계에서 가장 큰 기업의 CEO가 "우리 주식이 지금 싸다"고 직접 말하는 장면, 솔직히 처음엔 좀 황당했습니다. 그런데 내용을 끝까지 읽고 나서 생각이 달라졌습니다. 엔비디아 이야기인 줄 알았는데, 어느 순간 한국 반도체 이야기가 되어 있었거든요. 젠슨 황 CEO가 SK, 삼성, 한국의 제조 역량을 직접 언급한 부분에서 제가 경제 뉴스를 보는 시각이 조금 흔들렸습니다. CEO가 "내 주식 사라"고 말할 때, 우리는 뭘 봐야 할까?기업 CEO가 자사 주식을 직접 추천하는 일이 얼마나 드문 일인지, 경제 뉴스를 좀 챙겨보신 분들은 아실 겁니다. 그런데 젠슨 황 엔비디아 CEO는 2025년 6월 뉴욕 맨해튼에서 기자들과 만나 "엔비디아는 지금 상당히 저렴하다(quite inexpensive right now..

TSMC가 대만 자이과학단지에 첨단 패키징 공장 5개를 추가로 짓는다는 계획이 나왔습니다. 계획대로라면 이 단지에만 총 10개의 첨단 패키징 공장이 들어서는 셈입니다. 처음 이 소식을 접했을 때 저는 "공장이 또 늘어나는구나" 정도로 넘겼는데, 내용을 들여다보니 단순한 증설 뉴스가 아니었습니다. AI 반도체 경쟁의 무대가 조용히, 그러나 빠르게 이동하고 있다는 신호처럼 읽혔습니다. CoWoS란 무엇이고, 왜 TSMC는 여기에 공격적으로 투자하는가반도체 뉴스에서 요즘 CoWoS라는 단어가 자주 등장합니다. 처음 이 단어를 봤을 때 저도 한참 찾아봤습니다. CoWoS는 'Chip on Wafer on Substrate'의 약어로, 여러 종류의 반도체 칩과 고대역폭메모리(HBM)를 하나의 패키지 안에 긴밀하게..

9월 15일 중국 증시가 하락 마감했습니다. 상하이종합지수는 0.54% 내렸고, 소매판매는 고작 0.4% 증가에 그쳤습니다. 그런데 저는 이 숫자보다 한 가지 장면이 더 눈에 걸렸습니다. 경제 전체가 힘을 잃어가는 와중에, AI 반도체와 MLCC 종목에만 유독 매수세가 몰리는 그 장면 말입니다. 내수 부진, 숫자로 보면 얼마나 심각한가솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 중국의 8월 산업생산이 전년 동월 대비 5.2% 증가했다는 소식을 먼저 접했을 때, 저는 '그래도 제조업은 버티는구나' 싶었습니다. 첨단 제조업 부가가치가 16.7%나 급증했다는 수치는 더욱 인상적이었고요.그런데 같은 날 발표된 소매판매 수치를 보고 생각이 달라졌습니다. 전년 동월 대비 겨우 0.4% 증가. 시장 예상치도 밑돌았습니다. 소매판..

오늘 아침 주식 앱을 열었다가 저도 모르게 멈칫했습니다. 삼성전자가 4% 가까이 오르고, SK하이닉스는 5% 넘게 뛰어 있었거든요. 단순한 업황 회복이 아니었습니다. 오픈AI의 GPT-6 아스트라 출시와 젠슨 황 엔비디아 CEO의 AGI 선언이 겹치면서 AI 반도체 수요에 대한 기대감이 한꺼번에 쏟아진 날이었습니다. AGI 선언이 반도체 주가를 흔든 이유솔직히 처음엔 "또 AI 뉴스인가" 싶었습니다. 그런데 이번엔 좀 달랐습니다. AGI(Artificial General Intelligence), 즉 범용인공지능이라는 단어가 나왔기 때문입니다. 여기서 AGI란 특정 분야에 국한되지 않고 인간이 할 수 있는 거의 모든 지적 작업을 수행할 수 있는 AI를 의미합니다. 지금까지의 AI가 "잘 훈련된 전문가"라..

공장을 20곳이나 동시에 짓고 있는데도 반도체가 부족하다고 합니다. 세계 최대 파운드리 기업 TSMC가 세미콘 타이완 2026에서 직접 한 말입니다. 처음 이 소식을 접했을 때 저도 잠깐 멈칫했습니다. 돈도 있고 부지도 있는데 왜 못 만드는 걸까, 하는 생각이 먼저 들었거든요. 그런데 파고들수록 문제는 예상보다 훨씬 구조적이었습니다. AI 수요가 반도체 산업의 시계를 바꿨다반도체 업계에는 오랫동안 통용되는 공식이 있었습니다. 장기 수요를 예측하고, 그 위에 팹(Fab)과 장비를 올리는 방식입니다. 여기서 팹이란 반도체 웨이퍼를 실제로 생산하는 제조 공장을 뜻합니다. 수십조 원이 들어가는 시설인 만큼 수요 예측이 틀리면 과잉 투자가 되고, 보수적으로 잡으면 공급 부족이 됩니다. 그래서 업계는 항상 수요 곡..